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關于指數調倉背后的故事

文章轉自天天基金網 “指數”身上最優秀的品質,應該就是“與時俱進”四個大字了吧~ 通常,指數每過一段時間都要調整成分股,主要為了保持其特性,并把一些爆雷公司調出。 勤快的指數,一年可能調整4次甚至以上,懶一點的指數,一年怎么也得調整1-2次。每次調整,指數就像洗了澡一樣,渾身散發著“純粹”的香氣。這兩天,指數又到了統一洗澡的時點。 據披露,此次涉及樣本股調整包括滬深300、中證500、上證50等大...

債券基金投資主要風險

對于債券基金之前有整理過一篇專門介紹的文章。下面我重新整理了一下關于債券基金投資的主要風險有哪些? 一、利率風險 利率風險是指當受到國家貨幣政策緊縮,連續加息等情況而導致利率有所提高時,債券市場由此遭受到一定的打壓,從而債券的價格會隨之降低而出現的風險。由于債券價格會隨利率而變動,作為投資者的我們,最好在平時多關注國家貨幣政策,這樣對規避債券基金的風險是比較有利的。 二、購買力...

可轉債基金

來自百科解釋:“可轉債基金的主要投資對象是可轉換債券,境外的可轉債基金的主要投向還包括可轉換優先股,因此也稱為可轉換基金。持有可轉債的投資人可以在轉換期內將債券轉換為股票,或者直接在市場上出售可轉債變現,也可以選擇持有債券到期、收取本金和利息。可轉債的基本要素包括基準股票、債券利率、債券期限、轉換期限、轉換價格、贖回和回售條款等。可轉債是普通債券和可轉換為股票的期權的混合物,...

世紀難題:先賣掉賺錢的基金,還是虧錢的?

文章轉摘自天天基金網。 今天想和大家聊個有意思的話題,“假如現在你有兩只持倉基金,一只賺了20%,另外一只虧了20%,你會選擇先賣掉哪只?” 先分享一個之前看到的數據,更多投資者喜歡先賣掉賺錢的基金,相反對于那些業績差的基金,投資者反而不會贖回。 開放式基金凈贖回率與收益率的關系 來源:《基金業績與投資者的選擇——中國開放式基金贖回異常現象的研究》,作者:陸蓉 陳百助 徐龍炳 謝新厚 為什么...

投資基金的主要風險有哪些?

世界上只要是投資都是有風險。那么投資基金的風險主要有兩塊,第一就是自身的風險承受能力;其二就是基金產品本身的風險。 自身的風險承受能力;所謂富貴險中求,回報率越高,風險就愈大,風險與回報率永遠成正比。在確定自己能夠承受風險能力的時候,需要考慮如下因素: 一是年齡和賺錢能力。年輕人來日方長,擁有持續的賺錢能力,較能承受風險,可選擇風險性較大的基金; 二是個人財產狀況及家庭的負擔。...

指數基金如何跟蹤指數?

通過跟蹤指數表現可以給投資者提供對某一市場而不是單一公司進行投資的可能。指數基金經理購買與指數所持虛擬證券相同權重的證券。他們的目標是通過投資指數的所有或有代表性的樣本來匹配指數的回報。出于這個原理,指數投資也可以被稱為被動投資方式。具體來說,ETF有三種跟蹤指數的方法: 直接復制(Direct Replication)——就是直接按相同比例買入指數投資的證券組成ETF,指數重新調整其虛擬證券投資比例...

下月這些主要指數將調樣本股 這些個股資金已在布局

文章轉自中國證券報 不只是MSCI,A股這些重要指數也要調整樣本股了! 根據指數編制方案,包括滬深300、中證500、上證50等在內的A股市場主要指數,一般每半年調整一次樣本股,調整實施時間分別為每年6月和12月的第二個星期五的下一交易日。因此,下一次調整實施的時間,預計為2019年6月17日。 滬深300指數編制方案節選 實際上,由于指數編制規則透明,部分券商已經給出了此次樣本股調整的預測名單。中證君對...

基金是如何運作的?

基金匯集眾多分散投資者的資金,委托專家(如基金管理人)統一進行投資管理。那么基金運作流程步驟是什么?一般說來,一個基金的生命周期包括產品設計、募集資金、投資管理、收益分配、清盤退出五個階段。 一、產品設計 基金公司設計產品,給證監會上報一系列的法律文件,包括申請報告、基金合同草案、基金招募說明書草案等,監管批準發行后準予發行。由于現階段從投資方向能突破的空間比較小,大部分創新都...

指數基金跟蹤誤差原因

在選被動型指數基金或者ETF的時候我們通常會選擇跟蹤誤差較小的基金,那么既然是完全復制跟蹤標的成分股就連配置權重也是一樣,為什么還會有跟蹤誤差? 所謂跟蹤誤差,是指基金收益率與同期標的指數漲跌幅之間差值的標準差。 跟蹤誤差最能衡量基金公司和基金經理的指數基金管理能力。一般而言,跟蹤誤差越小,證明指數基金運作越精確規范。 即使跟蹤的標的指數是同樣的,但不同基金管理公司的指數基金的跟...

如何應對基金清盤

之前有一篇文章關于基金清盤的條件,但卻沒有整理應對的方法。因為這種情況誰都不愿意發生。但是萬一真碰上基金清盤了我們該怎么辦? 在面對基金清盤的時候,我們有三種做法可以選擇: 第一種是贖回。通常在基金公告要清盤,到停止贖回,中間至少有一個月時間,這期間任意一個交易日都可以贖回。 第二種是轉換。一般基金在清盤前,會允許投資者轉換為其他的基金產品,市場上可轉換的基金很多,可以滿足大多...
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