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深交所出手!又有新指數來了,這個表現很牛

2020年02月19日 業界動態 暫無評論 閱讀 128 個點擊 次

今天,深交所一口氣發布五大全新指數。

五大指數圍繞科技行業精選股票,成分股涵蓋深市以高精尖技術企業為代表的科技創新企業。其中,深創100指數自基日以來年化收益達18%,其中46只成分股去年以來漲幅翻倍。

與此同時,不少基金公司正向深交所尋求指數授權合作,相關ETF產品已在路上。業內人士認為,在國家主導的高科技創新策略背景下,科技創新主線行情仍然值得期待。科技主題標的指數的擴容,有利于投資者更好地分享科技創新經濟增長紅利。

深交所發布五大指數

根據深交所今日早間公告,深交所今天發布五個全新指數,均圍繞科技主線,涵蓋1個科技創新寬基指數和4個科技細分行業指數。

具體來看,新發布的五大指數包括深證創新100指數(深創100)、深證大數據50指數(大數據50)、深證機器人50指數(機器人50)、深證人工智能50指數(AI50)和深證物聯網50指數(物聯網50)。這五大指數的指數基日均為2012年12月31日,基日點位為1000點。

深交所公告表示,上述五大指數的發布,是為反映深圳證券市場科技創新公司的表現,促進指數化投資發展和創新,為投資者提供更豐富的指數化投資工具。

以上指數均以深交所上市公司為選樣范圍,重點圍繞科技行業精選股票。其中:

深證創新100指數基于企業屬性、創新投入、創新產出、成長性、代表性五個維度,選取綜合排名最高的100只股票;

深證大數據50指數、深證機器人50指數、深證人工智能50指數和深證物聯網50指數篩選業務領域分別屬于大數據產業、機器人產業、人工智能產業和物聯網產業的公司構成選樣空間,按近半年日均總市值從高到低排序,篩選排名前50名的股票構成樣本股。

指數采用自由流通市值加權,于每年6月、12月的第二個星期五的下一個交易日進行樣本股定期調整。

深創100指數年化收益18%

深交所有關人士表示,為反映深圳證券市場創新型、成長型企業的運行特征,豐富指數化投資標的,編制深證創新100指數。

該指數的具體選樣步驟為:

1. 剔除過去半年日均成交金額在深市市場后10%的股票,剔除商譽占凈資產比率大于60%的股票,剔除資產負債率大于80%的股票;

2.計算企業屬性、創新投入、創新產出、成長性、代表性五個維度各項細分指標的得分排名,取其算術平均值作為各維度的評分,將五個維度的評分加總,得到綜合評分;

3.綜合考察上市公司的行業地位、指數的行業覆蓋面等因素,選取綜合評分靠前的100只股票構成樣本股。

創新特征是深創100指數最鮮明的特征之一。據介紹,其樣本股匯聚創新龍頭,在研發投入、研發投入占比、專利質量等指標上,大幅超過深圳市場整體水平。

回溯歷史,深創100指數業績表現較為優異。Wind統計顯示,自2012年底至2020年2月18日,深創100指數累計收益為233%,年化收益為18%。

對比而言,同期,A股市場主要產品指數表現為:上證指數上漲32%、創業板指上漲204%、滬深300上漲61%,中證500上漲74.98%。相較于市場主要產品指數,深創100指數具有顯著的超額收益。

事實上,其余4個指數自基日以來同樣漲幅亮眼。Wind數據顯示,同期深大數據50指數上漲444.83%,機器人50指數同期漲幅158.24%,AI 50指數漲幅266.12%,物聯網50指數漲幅272.97%。

就近一年多的業績表現看,深創100指數同樣表現突出。Wind統計顯示,截至2月18日收盤,2019年以來深創100指數漲幅81.25%,大幅跑贏同期大盤表現的同時,漲幅遠超滬深300和中證500等傳統指數,并高于創業板指73.6%的漲幅。

從權重機構上看,深創100指數新經濟比重高。該指數對深市戰略新興產業的市值覆蓋率為49%,對深市高新技術企業的市值覆蓋率為39%。前三大權重行業為信息技術、可選消費和醫藥衛生,合計權重超過74%。

近一半成分股去年以來漲幅翻倍

指數表現強勢,背后是漲幅顯著的成分股。

深創100指數的前10大樣本股包括美的集團、格力電器、中興通訊、京東方A等知名創新龍頭企業,權重合計45%。與基于市值排名制的深證100指數相比,美的集團、格力電器、京東方A等新興行業公司權重提升,地產及主要消費類公司被排除,創新示范作用更為鮮明。

根據Wind數據,自2019年以來,深創100指數的100只成分股中,平均漲幅達到110.63%。其中12只個股漲幅超過200%,另有34只個股股價實現股份翻1倍上漲,27只個股漲幅在50%至100%之間。

半導體概念龍頭北京君正以578.1%的漲幅領先,鋰電池龍頭企業億緯鋰能則以402.86%的漲幅緊隨其后。此外,立訊精密、北方華創、滬電股份、歌爾股份、藍思科技、深藍電路、同花順等均為去年至今股價翻倍的成分股。

相關ETF產品在路上

作為深交所推出的重磅指數,深創100指數的編制有其重要背景。其中最重要的一大因素便是需求,即科技、創新類指數產品需求旺盛。

據一位深交所內部人員介紹,在中美貿易摩擦、科創板推出并試點注冊制、創業板改革加快推進等背景下,科技、創新等投資主題備受關注,相關指數產品需求強勁增長。

今年以來,創業板ETF規模突破200億元,創業板指數基金總規模超過400億元。基金公司向信息公司定制了創藍籌、創成長、創大盤、創精選等指數并迅速開發產品,粵港澳大灣區創新100指數已申報5只產品。此外,中證指數公司也發布了央企創新、科技龍頭、創新100等跨市場指數,相關產品募集規模較大。

一方面,過去一年科技創新大背景下推出的科技ETF、5GETF等主題ETF獲得資金的青睞。

另一方面,與成熟地區相比,國內ETF仍有較大發展空間。從基金公司角度看,ETF競爭激烈,有望迎來細分差異化布局機會,而科技成為一個很好的發力方向。

“深創100指數的總市值達5.5萬億,自由流通市值達2.5萬億,日均成交額近500億元,可投資規模和流動性充分,為ETF等產品及衍生品開發提供充沛空間。”她介紹到,下一步深交所將大力推動相關ETF產品開發,豐富產品鏈條,同時適時安排機構推介交流會。

事實上,目前已有多家基金公司向深交所尋求深創100指數授權,以在獲得授權后推出相關ETF產品,估計在不久的將來,將有一批跟蹤上述指數的ETF產品問世,再一次豐富已有指數產品線,為投資者提供更多便捷高效分享科技產業成長紅利的投資利器。

來源:中國基金報

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